نویسنده‌ی سبک کمدی به نام چارلی برنز، با خواننده‌ی خیابانی اهل نیویورک به نام اما پیج (Emma Payge) دیدار می‌کند. رابطه‌ی دوستانه و صمیمانه‌ای میان این دو نفر به وجود می‌آید، رابطه‌ای که فاصله‌ی سنی و نسل‌ها را کنار می‌زند و معنای عشق و اعتماد را دوباره تعریف می‌کند.

این مجموعه یک اسپین آف از سریال NCIS است که در آن گروه تحقیقات به پرونده های جنایی در "نیواورلئانز" رسیدگی میکنند...

"الیزابت مک کورد" استاد دانشگاه و تحلیلگر سابق سی آی ای است که به دلایل اخلاقی این شغل را کنار گذاشته ؛ وی یک زن زیرک و مصمم است که به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شده و باید همزمان با مذاکرات و دیپلماسی بین المللی با مسائل داخلی خود در خانه اش دست و پنجه نرم کند...

دو مدیر موسیقی باید گذشته خود را کنار بگذارند تا با اجرای تلویزیونی و دیدار مجددبا گذشته درهم شکسته خود مقابله کنند.