رابطه پر سر و صدا بین پیوتر چایکوفسکی، مشهورترین آهنگساز روسی تمام دوران، و همسرش آنتونینا میلیوکوا.

یک روز از زندگی یک هنرمند کتاب های مصور و خانواده اش در روسیه پس از شوروی. پتروف در حالی که از آنفولانزا رنج می‌برد، توسط دوستش ایگور در یک پیاده‌روی طولانی حمل می‌شود و از خیال و واقعیت خارج می‌شود.

زوجی بعد از مشاجره با یکدیگر ، از هم جدا میشوند و هر کدام زندگی جدیدی آغاز می کنند . اما بنظر نمی رسد که به پسره 12 ساله خود توجه ای داشته باشند تا اینکه او به طور مرموزی ناپدید میشود …