داستان سریال به دهه 70 نیویورک باز میگردد جایی که زندگی گروهی از جوانان منطقه South Bronx به تصویر کشیده میشود که با کمک یکدیگر باعث خلق موسیقی هیپ هاپ و فرهنگ جدیدی در آنجا شده و چهره شهر را تغییر می دهند...

داستان سریال درباره ی Catherine Black یک عصب شناس مشهور هستش که در مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب و درمان کار میکند و دارای رازهایی می باشد که از نامزد و خانواده اش پنهان کرده است. مهمترین رازش این است که از بیماری دوقطبی رنج می برد...