ناتوانی "دن" باعث شده بود که او زندگی ساده ای داشته باشد، تا آنجا که شغل بی ازرش معلمی و تحقیرهای همیشگی پدرش او را وادار به کارهای ناشایست می کند...

“گیلبی اسمالز” ، از کارش اخراج شده، آپارتمانش را در آتش سوزی از دست داده و نامزدش او را پَس زده است . او تصمیم می‌گیرد تا رابطه ای را با “مِی” آغاز کند و…