نیک فیوری توطئه‌ای برای گروهی از اسکرال‌های تغییرشکل‌کننده به‌منظور نفوذ به زمین در موقعیت‌های قدرت در سراسر جهان کشف می‌کند و اورت کی. راس، ماریا هیل و تالوس را برای متوقف کردن آن و نجات بشریت به خدمت می‌گیرد.

زندگی "ایو" آنطور که انتظار داشت پیش نرفته است، او مامور باهوش MI5 است. از طرف دیگر "ویلانل" یک قاتل حرفه ای است که برای به سرانجام رسیدن ماموریتش دست به هر کاری می زند. اکنون "ایو" و "ویلانل" وارد یک جریان موش و گربه بازی می شوند و هر کدام بدنبال شکار دیگری هستند...