یک بیگانه با یک ماموریت به زمین می رسد: یاد بگیرد که انسان شود و زنی را بیابد که می تواند به نجات گونه اش کمک کند. آنها با هم متوجه می شوند که برای نجات دنیای او، ابتدا باید دنیای ما را نجات دهند.

کراولی و اسرافیل که به شیوه‌ی زندگی روی زمین علاقه‌مند شده‌اند، نمی‌خواهند که دنیا به پایان برسد و به همین منظور تصمیم می‌گیرند تا جلوی پایان دنیا را بگیرند. اما...