در آستانه جنگ جهانی دوم، یک شهر بین المللی تبدیل به شهر جاسوس بازی می شود. جاسوس هایی از کشورهای مختلف از جمله : ژاپن، بریتانیا، شوروی و آلمان با هم رقابت می کنند تا کشورهایشان مورد سوء استفاده دیپلماسی جهانی قرار نگیرد...

در سال 1959 بلیک بعد از مرگ پدرش، با استفاده از مجوز پزشکی پدر خود به طبابت می پردازد...