Nick Wasicsko شهردار جوانی است که در منطقه Yonkers, New York زندگی می کند . جایی که وضعیت اقتصادی نا به سامانی دارد و اختلاف نژادی در آنجا موج می زند. توسط دولت به او ماموریتی داده می شود که آینده سیاسی او را به خطر می اندازد. او مجبور به ساخت خانه هایی در محله سفید پوستان می شود...

شخصیت ها در یک تاریخ جایگزین زندگی می کنند که در آن فرانکلین دی روزولت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1940 توسط چارلز لیندبرگ شکست خورد...