«چارلی ویلسن» (هنکس) یکی از نمایندگان دموکرات کنگره ی امریکاست. او با زنی ثروتمند به نام «هرینگ» (رابرتس) آشنا می شود که بسیار به سیاست علاقه مند است و قبلا مجری یک برنامه ی تلویزیونی بوده است. «چارلی» از طریق «هرینگ» به وضعیت بد مجاهدین افغانی در مبارزه علیه نیروهای اشغالگر شوروی پی می برد و می کوشد تا به آنان کمک کند...

«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد. اتوبوت ها بهمراه «دسپتیکون ها» دو گونه متفاوت از نژاد رباتها هستند که درگیری و نبرد بین آنها از سیاره شان «سایبرترون» به کره زمین کشیده شده است. یک قرن پیش رهبر دسپتیکون ها که «مگاترون» نام دارد برای پیدا کردن یک مکعب به اسم «آل اسپارک» که قدرت حاکمیت بر جهان را به دارنده اش می دهد به زمین آمده است اما در قطب شمال یخ زده است. اتوبوت ها به رهبری «اپتیموس پرایم» قصد دارند با نابود کردن آل اسپارک از انسانها حمایت کنند …

«روپرت» (جکمن) و «آلفرد» (بیل) شعبده بازی هایی معتبر و درجه یک اند که در لندن کار می کنند و هر دو از قابلیت های چشم گیر حقه بازی برخوردارند و هر دو نیز به قابلیت های آن یکی غبطه می خورند. تا این که رقابت به چشم و هم چشمی مرگباری تبدیل می شود...