این فیلم دنباله‌ی فیلم “فرزندان” میباشد. در این قسمت مال به مکانی به نام جزیره‌ی گمشده سفر می‌کند، مکانی که دشمن بزرگ او یعنی اوما فرزند اورسولا خودش را به عنوان ملکه معرفی کرده و مال نیز باید قدرت را از دست او خارج کند. اما…

یک زن جوان متوجه میشود که میتواند صدای افکار مردم اطرافش را بصورت موسیقی بشنود .

کاراکتر مرکزی داستان این سریال، کوئنتین کولد واتر، جوانی است که بدنبال یافتن و حضور در دانشگاهی در نیویورک که مختص سحر و جادو می باشد. کوئینتین، جوانی باهوش که از استعداد بالایی برخوردار است و همیشه با دید متفاوتی به دنیای اطرافش نگریسته. او عجیب غریب و یک جورایی هم آدم غیرقابل اعتمادی محسوب می شود و بجز جولیا دوست دوران کودکیش، دیگران همیشه ار او دوری کرده اند. هیچ چیز در دنیا برایش مهمتر و اعجاب‌ انگیز‌تر از جادو نیست. با ورود کوئینتین به دانشگاه Brakebills ، دیگر همه چیز برایش به مانند قبل نخواهد بود. حالا شناختی که کوئینتین از جادو پیدا می کند محدود به چند تردستی با کارت نیست. بلکه دیگر همه چیز فراتر از آن است که میپنداشته و آینده به آن ناخوشایندی که فکرش را می کرده نیست...

داستان سریال هم از اینجا شروع میشه که “مارتی پارکینز”یه دانشجوی حقوق تو دانشگاه “لنسر” آمریکا هستش که داره با کمک هزینه تحصیلی میره به دانشگاه. طی یه سری اتفاقات میفهمه که کمک هزینه ی تحصیلیش کنسل شده و باید دانشگاه رو ترک کنه و تنها راه موندن تو “لنسر”...