این فیلم درباره ی مردی به نام "آرماندو" است که در مکزیک زندگی می کند و تمام عمر خود را در مزرعه پدریش کار کرده است اما یک روز به علت بدهی که پدرش بالا آورده مزرعه به دست قاچاقچی خبیثی می افتد و حال "آرماندور" تلاش میکند تا مزرعه پدریش را از چنگ این آدم خبیث در بیاورد...

یک تاجر فرانسوی در زمان سفر میکند و قبیله ای را در دنیایی دیگر آزاد میکند ....