«رابرت ویکفیلد» (داگلاس) که به تازگی در سازمان ضد مواد مخدر به منصب تازه ای دست پیدا کرده، با شنیدن خبر اعتیاد دختر شانزده ساله اش، «کارولاین» (کریستنسن) یکه می خورد. از سوی دیگر، خارج از مرزهای امریکا، «خاویر رودریگس» (دل تورو)، پلیس مکزیکی، جنگ خود را علیه مواد مخدر پیش می برد و کار به جایی می رسد که پای او به پرونده ی بررسی اقدامات «ژنرال آرتورو سالاسار» (میلیان) باز می شود..

هنری 13 ساله به عنوان دستیار یک ابَر قهرمان که با جرم و جنایت میجنگد ، کار میکند . ماجراجویی ها باعث میشود زندگی عادی هنری از حالت تعادل خارج شود ولی هنوز مجبور است این موضوع را از دوستانش مخفی کند و...