فیلم داستان فلورانس فاستر جنکینز ، یک بیوه‌ی ثروتمند نیویورکی می باشد که تلاش میکند تا بتواند تبدیل به یکی از ستاره های اُپرا شود، اما او استعداد ضعیف و صدای وحشتناکی دارد...

پپی نانا عروسکی است که هر وقت ماه بیرون می آید (و صاحبش خواب است) زنده می شود. مون بیبی از روی ماه آنها را ملاقات می کند و در شرایطی که برخی افراد ممکن است مهمان بی ادبی بدانند، بقیه خانه اسباب بازی را با یک عفر بیدار می کند.

دو کودک از طریق جهان های موازی شروع به یک ماجراجویی جادویی می کنند...