سه مادر که در حومه شهر زندگی میکنند به طور ناگهانی خود را در شرایط نا امید کننده ای میبینند و تصمیم می گیرند که اوضاع را کنترل کنند و همه چیز را به خطر می اندازند تا قدرت خود را دوباره بازیابند...

داستان درباره دوایت هندریکسه،که یک کاراگاه محبوب در شهرشون است و علاقه خیلی خاصی به سبک موسیقی بلوز و رابطه بسیار خوبی هم با مادرش داره. دوایت هندریکس با اومدن رئیس جدید برای اداره که نقشش رو Alfre Woodard ایفا می کنه دارای کمی مشکلات میشه سریال علاوه بر موضوع اصلی خودش دارای طنز هم هست. از طرفی طلاق گرفتن دوایت از همسرش و زندگی با مادری که رابطه بسیار خوبی باهاش داره باعث شده درام سریال بسیار قوی باشه.

Michael Westen (جاسوس!) وسط یک عملیات توی نیجریه، حکم سوختگیش رو دریافت می‌کنه! «به عنوان جاسوس وقتی می‌سوزی، نه پولی داری، نه کاری، نه سابقه‌ی کار، هرجایی ولت کنند مجبوری همونجا بمونی. روی هرکسی که هنوز باهات صحبت می‌کنه حساب می‌کنی. خلاصه تا وقتی نفهمی که چه کسی تو رو سوزنده هیچ‌ جا نمیری.» مایکل رو وسط Miami ولش می‌کنند. زادگاهش، جایی که مادرش و برادرش زندگی می‌کنند. تمام تلاشش اینه که بفهمه کی حکم سوختگیش رو داده. این وسط برای اینکه زندگیش بگذره با کمک دو نفر از دوستانش عملا نقش Private detective رو هم بازی می‌کنه. روایت قصه، اول شخص هست. خود مایکل قصه رو روایت می‌کنه.