داستان یک کمدین ، ران واترز ، که یک نوع سرگرم کننده از نوع ریچارد پرایور است و بیشتر از اینکه یک خطه باشد ، درباره جهان اظهار نظر می کند. پس از تبعید خودخواسته از هالیوود ، رون بازگشت...

یک دانشجوی رشته دامپزشکی، پس از کشته شدن پدر و مادرش، درس و تحصیل را رها کرده و مشغول به کار در یک سیرک سیار می شود . پس از مدتی عاشق دختری می شود که در سیرک کار میکند و صاحب سیرک از این رابطه خبر دار نیست تا اینکه ...