فیلم درباره دو دختر است که رابطه دوستی شدید و خطرناکی دارند. یکی از انها چارلی نام دارد که تنها 17 سال دارد و با شک، سرخوردگی و تنهایی شکنجه شده است. وقتی که سارای زیبا و با اعتماد به نفس از راه می رسد، این دو جدایی ناپذیر می شوند و چارلی باز دوباره احساس سرزندگی می کند، اما...

سایمون 8 ساله است و یتیم است. رویای او یافتن خانواده ای است که مایل به پذیرش او باشند. اما سایمون کودکی مانند دیگران نیست، او یک قدرت مخفی دارد: او می تواند ظاهر هر فردی را که تا به حال لمس کرده است، بگیرد.

کلود ترانچان میلیاردر و همسرش، برترین های صنعت نمایش را به ویلای خود دعوت می کنند.