دو پسر عمو با دیدگاه های متفاوت در عرصه هنر و موسیقی رهسپار آتلانتا می شوند. آرزوهای "ارنست" دچار پسرفت شده اما پسر عموی تازه طلاق گرفته اش، ناگهان تبدیل به یک ستاره می شود و...

داستان این سریال درباره فردی به نام جفرسون پیرس که در گذشته هویتی مخفی به عنوان یک پارتیزان به نام آذرخش سیاه داشته و حالا پس از گذشت سال ها بروز وقایعی باعث میشود او تصمیم بگیرد دوباره به صحنه نبرد قدم بگذارد...