یک مامور ویژه مک گرابر بعد از مدت ها دوباره به کار فراخوانده می شود تا با دشمن قسم خورده اش که قصد دارد واشنگتن را نابود سازد، به مبارزه بپردازد...

"بد بلیک" (بریجز) مرد 57 ساله الکلی و یک خواننده دوره گرد است. وی ازدواج های ناموفقی داشته و در حال حاضر تنها زندگی می کند و غالباً در حال مسافرت با ماشین کهنه اش است. در یکی از روزها او با زنی خبرنگار به نام "جین" (جیلنهال) که از شوهرش طلاق گرفته و یک فرزند پسر چهار ساله دارد آشنا می شود و ...