در دنیایی که انسانهای جهش یافته با بی اعتمادی و ترس زندگی می کنند، یک مؤسسه جهش یافته برای دستیابی به همزیستی صلح آمیز با بشریت، مبارزه می کند...

جک یک کارآگاه پلیس قانون مداره که عادت داره خودش رو در ماموریتهای به بنبست خورده با پلیس تصور کنه.همکارش "دن" یه آدمه الکلی و شهوت پرسته که به خاطر یه کار قهرمانانه ای که مدت ها قبل انجام داده با اون همکاری میکنه...

Michael Westen (جاسوس!) وسط یک عملیات توی نیجریه، حکم سوختگیش رو دریافت می‌کنه! «به عنوان جاسوس وقتی می‌سوزی، نه پولی داری، نه کاری، نه سابقه‌ی کار، هرجایی ولت کنند مجبوری همونجا بمونی. روی هرکسی که هنوز باهات صحبت می‌کنه حساب می‌کنی. خلاصه تا وقتی نفهمی که چه کسی تو رو سوزنده هیچ‌ جا نمیری.» مایکل رو وسط Miami ولش می‌کنند. زادگاهش، جایی که مادرش و برادرش زندگی می‌کنند. تمام تلاشش اینه که بفهمه کی حکم سوختگیش رو داده. این وسط برای اینکه زندگیش بگذره با کمک دو نفر از دوستانش عملا نقش Private detective رو هم بازی می‌کنه. روایت قصه، اول شخص هست. خود مایکل قصه رو روایت می‌کنه.