داستان فیلم در گذشته رخ می دهد . در ان دروران (جف بریجز) که یک گریگوری میباشد و از آخرین بازماندگان نسلی است که سرزمینشان را از شر ساحره ها نجات داده است ، اکنون بعد از گذشت سالها ساحره معروف به نام مادر مالکین از اسارت فرار کرده ولی او نمیتواند مانند گذشته از سرزمینش دفاع کند و برای قصد دارد شاگردی را تربیت کند که جایگزین او باشد ...