داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی زندگی دلقکی به نام رافائل پادیلا می باشد که سابقا برده ای بود در کوبا کار میکرده ، دلقک شکلات اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که به طور غیر منتظره ای به ستاره ای در دلقک بازی سیرک تبدیل شد

نمایشی تاریخی که روابط بین دیتریش فون چولیتز ، فرماندار نظامی آلمان پاریس اشغالی و سرکنسول سوئد رائول نوردینگ را به تصویر می کشد...