هفتمین عامل غیرنظامی عشق و دوستی در سازمان NIS (سرویس اطلاعات ملی) را به تصویر میکشد. گیل ریو ( جو وون ) از کودکی با دیدن فیلم های جیمز باند آرزوی تبدیل شدن به یک مامور مخفی را داشت که بعد از تبدیل شدن به یک عامل در NIS این رویا را به تحقق میبخشد.

کیم جونگ دائه و بیک یانگ جی هر دو پدر و مادر خود را از دست داده بودند و برادر قسم خورده هم شدند. آنها در یئونگ دونگ مستقر شدند تا با جمع کردن زباله ها امرار معاش کنند و به حیات خود ادامه دهند. وقتی از آن ها خواسته شد که مکان یئونگ دانگ را ترک کنند و همه نقل مکان کنند، این دو از هم جدا شدند. پس از گذشت 3 سال یکدیگر را ملاقت می کنند و هر دو در دو گروه گانگستر قرار می گیرند و مورد سوء استفاده دیگر گروه ها قرار می گیرند...

لی یون سونگ توسط بهترین دوست پدرش آموزش دید تا از دولت انتقام بگیرد چرا که همه افراد واحد پدرش را کشت.

این سریال داستان امید و رویاهای یک خانواده ی مهاجر کره‌ای را در چهار نسل به تصویر می‌کشد که در تلاش برای زنده ماندن وطن خود را ترک می کنند...

امپراطور کره از یک درگاه مرموز عبور می کند و به دنیایی موازی می رود ، جایی که با یک کارآگاه پلیس روبرو می شود...