در سنت جود ، قاچاقچیان مواد مخدر و پلیس های فاسد ، شهر را به گند کشیده اند . گروهی مبارز با خلاقیت های مبارزه ای بالا وارد هنگ کنگ می شوند تا شهر را از وجود آنها پاک کنند ...

ورود دین موریارتی و دوست.دخترش به زندگی نویسنده ی جوانی به نام سال پارادایس سبب تغییرات اساسی در وی و زندگی اش می شود. در طی سفر به دور کشور این سه نفر با افراد مختلفی آشنا می شوند که هر کدام تاثیری ماندگار بر روی سفر آنها می گذارند.

داستان درباره دوایت هندریکسه،که یک کاراگاه محبوب در شهرشون است و علاقه خیلی خاصی به سبک موسیقی بلوز و رابطه بسیار خوبی هم با مادرش داره. دوایت هندریکس با اومدن رئیس جدید برای اداره که نقشش رو Alfre Woodard ایفا می کنه دارای کمی مشکلات میشه سریال علاوه بر موضوع اصلی خودش دارای طنز هم هست. از طرفی طلاق گرفتن دوایت از همسرش و زندگی با مادری که رابطه بسیار خوبی باهاش داره باعث شده درام سریال بسیار قوی باشه.