"دین" یک تصویرگر اهل نیویورک که مادرش را از دست داده عاشق یک زن لس آنجلسی می شود. اما او در حین پرداختن به عشق و عاشقی اش باید جلوی پدرش را نیز بگیرد تا خانه‌شان را نفروشد...

داستان فیلم از سال 1986 آغاز می شود. در این سال، 5 دوست با نامهای دکتر دری (کوری هاوکینز) ، آیس کیوب (اوشی جکسون جونیور) ، ایزی اِی (جیسون میچل) ، مک رن (آلدیس هودج) و دی جی یلا (نیل براون جونیور) تصمیم به ایجاد گروه موسیقی هیپ هاپی به نام N.W.A می گیرند. هدف اعضای گروه این بود که بتوانند زندگی سخت اجتماعی‌شان بعلاوه محدودیت های و همچنین احساسی که نسبت به شرایط اجتماعی دارند را در قالب هیپ هاپ به تصویر بکشند. اولین آهنگ آنها به نام « بچه محل ها » باعث می شود تا جری هالر (پُل جیاماتی) تصمیم بگیرد مدیر این گروه باشد. هالر که ارتباط نزدیکی با ایزی اِی داشت، به گروه وارد می شود تا بتواند به رشد موسیقی این گروه کمک کند اما مشکلاتی بوجود می آید که...

یک کارمند سازمان ملل متحد به این موضوع پی می برد که آژانسی که برایش کار می کند، یک دروازه به سوی یک بعد موازی را دارد پنهان می کند...