چند دانش آموز تصمیم می گیرند برای اینکه از دست قلدرهای کلاس های بالاتر در امان باشند یک سرباز کهنه کار به نام «دریلبیت تایلور»، که بی خانمان است، را استخدام کنند تا از آنها محافظت کند.

Grace و Frankie که به دلیل سال ها رقابت, با یکدیگر رابطه سردی داشته و به عنوان دشمنی سر سخت به هم نگاه می کنند با شنیدن خبری شوک آور زندگیشان برای همیشه تغییر می نماید...