در لس آنجلس، یک شرور سابق در تلاش برای تحقق وعده ای که به یک دوست مرده داده است، دنیای جنگ های زیرزمینی را طوفانی می کند...

«کریستوفر مکندلس» (هرش)، دانشجو ممتاز و قهرمان ورزش دانشگاه پس از فارغ التحصیلی تمامی پس انداز 24 هزار دلاری خود را به خیریه می بخشد و برای تجربه ی زندگی در طبیعت بکر، رهسپار آلاسکا می شود...

افی ، دینا و لورل سه دختر جوان سیاهپوست هستند که در محله ای فقیر نشین در شیکاگو زندگی می کنند . آنها یک گروه سه نفره موسیقی تشکیل داده اند که افی خواننده اصلی آن و برادر افی آهنگساز و ترانه سرای گروه است . در ادامه آنها تصمیم می گیرند در یک برنامه استعداد یابی در نیویورک شرکت کنند و در آنجا مورد توجه یک تهیه کننده موسیقی به اسم کرتیس تیلور قرار می گیرند …

این سریال داستان یک زن آفریقایی-آمریکایی و تجربیات ناخوشایند و عذاب آور او از برخوردهای تبعیض آمیز نژادی را روایت می کند...