سه شخصیت مرموز از صحرای موهاوه بیرون می آیند و راهی لس آنجلس می شوند و ردی از اجساد را در مسیر خود به جا می گذارند. برای خنثی کردن برنامه های آنها برای نسل کشی جهانی ، یک افسر اطلاعاتی قدیمی ارتش اسرارآمیز این کار را انجام می دهد...

عکاسی که افت هنری را تجربه می کند، شروع به اعمال خشونت های خود به نامزد هنرمندش می کند. هنگامی که او به طور مرموز ناپدید می شود، او وارد ناخودآگاه خود می شود و در جستجوی خود از مارپیچی رمز و راز و جنون فرود می آید...