داستان فیلم در مورد مردی سیاه پوست به نام “کالین” (با بازی دیوید دیگوس) می باشد که سه روز نهایی محاکمه اش را سپری می کند. او شاهد تیراندازی یک افسر پلیس به مظنون در حال فرار بوده است و همین موضوع باعث ایجاد دردسر برای او می شود. او به همراه دوست دوران بچگی اش مایلز ، کار جا به جایی وسایل را انجام می دهند و با وجود موانعی که جامعه برای دوستی آن ها ایجاد می کند، با این حال باز هم سعی دارند این رابطه ی دوستانه را حفظ کنند و ….

"فردی منینگ" ، پدری مجرد است که به شغل سم پاشی مشغول است . او همیشه سعی می کند کمی از زندگی ناامیدکننده خود دور باشد ، اما زمانی که او دچار یک سری از مشکلات می شود او را در موقعیتی بد قرار می دهد ...

این سریال یک اسپین آف از سریال Criminal Minds است که درمورد یک گروه ویژه FBI میباشد که برای حل جرائم بین المللی مرتبط با آمریکا و حل آن به کشور های دیگر میروند...