داستان دو دانشجو به نام های فرانسیس و بابی که ارتباط عجیب و غیرمنتظره ای با یک زوج متاهل، ملیسا و نیک برقرار می کنند.

دو کودک از طریق جهان های موازی شروع به یک ماجراجویی جادویی می کنند...

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.

داستان در سال 1960 و درباره زنی بنام کریستین کیلر است که با عث یک رسوائی سیاسی در دولت بریتانیا میشود که توجه همگان را به خود جلب میکند و ....