داستان سریال در دهه 1970 میلادی، در شهر نیویورک می‌گذرد و از تجارت و کسب و کار موسیقی آن زمان پرده بر میدارد که با مصرف متعدد مواد مخدر، سوءاستفاده‌های جنسی و شخصی و البته دردسرها و مشقت‌های دیسکوهای تازه شکل گرفته، همراه شده بود. ریچی فینسترا تهیه کننده‌ی ضبط و پخش موسیقی، نقش اول داستان است که در هنگام مواجه با بحران‌های سخت و نفس‌گیر زندگی، تلاش میکند تا با گرفتن تصمیمات درست حیاتی شرکت خود را احیا کند و خوانندگان نسل جدید موسیقی امریکایی را کشف کند. تصمیماتی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.

مسیر زندگی افسران پلیس نیویورک سیتی با یکدیگر تقاطع پیدا کرده و داستانی آمیخته از نژاد، مقام، خیانت و فقدان را به وجود می آورد.