آخرین بازماندگان در یک اردوگاه نگه داری کودکان بی سرپرست در یک بیابان ...

جوان ورزشکاری برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در حال تمرین است. با توجه به قابلیت بدنی بالا و ظاهر جوانی که دارد غرور زیادی در او دیده می شود. این وضعیت ادامه دارد تا اینکه وی با پیرمردی در پمپ بنزین ملاقات می کند...

ژاپن، دهه ی 1930. «چیو» ی نه ساله و خواهرش، «ساتسو» (فترمن) را به زور از خانه ی روستایی شان دور می کنند. «چیو» به یک گیشاخانه در منطقه ی گیون کیوتو فروخته می شود و «ساتسو» به یک خانه ی بدنام. چند سال می گذرد و «چیو» راه و رسم گیشایی را می آموزد، نام گیشایی «سایوری» (زی یی) را برای خود انتخاب می کند و بلافاصله کارش می گیرد...