یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه همراه همکارش، جف، به شهر می رود. فرانک ماده ای توهم زا مصرف می کند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر میکند و بعد از این، اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.

ماجرای یک جوان دزد به نام جیمز که یک کشیش به نام بایرون براون در تعقیبش است و دستگیری او از آنچه که فکر میکرد سخت تر است...

این سریال روایتگر داستان یک پزشک جنگیست که از ارتش اخراج شده و حالا در شیفت شب بیمارستان سن آنتونیو مموریال که در حال ورشکستگیست مشغول کار است چالش های شبانه بیمارستانی و تصمیمات لحظه ای در کنار سابقه قمار و مصرف مشروبات الکلی این پزشک خوشتیپ و ماهر داستان اصلی سریال است...

داستان اصلی سریال حول یک کلانتر شهر می گردد که حضور او در بین مردم شهر باعث آرامش و آسودگی خیال است و همیشه با تدبیر و مدیریت قوی خویش شهر را کنترل می کند، اما این کلانتر در زندگی شخصی خود دچار مشکلات زیادی است که این مشکلات از زمانی که همسر خود را از دست داده است شروع شده. او باید اسرار زندگی خود را حل کند و خودش را به آرامش برساند...

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.