راکل نوجوانی است که به همراه پدرش در جستجوی یک زندگی جدید به یک شهر کوچک نقل مکان می کند. در اولین روزهای حضور در آنجا، او معتقد است که یک مأموریت مهم و بحث برانگیز مربوط به کتاب مقدس به او محول می شود.

ساموئل، یک کشیش شکست خورده، به رینالدو، که اکنون غرق در بدهی های پزشکی است، پیشنهاد می کند که یک واعظ شود و رینالدو ملحد را به مسیری عجیب و بعید برای تبدیل شدن به یک رهبر مذهبی می فرستد.