حسابداری به نام (جاناتان) با وکیلی به نام (وایات) آشنا می شود که او را با یک کلوب دوست یابی سطح بالا آشنا میکند و ...

«مایکل کلیتن» (کلونی) وکیل میان سالی است که برای یک مؤسسه حقوقی بزرگ در نیویورک کار می کند و وظیفه ی او «تمیز» کردن مشکلات مالی شرکت هاست.دوست و هم کار «کلیتن» به نام «آرتور ایدنز» (ویلکینسن) که مدت ها بر سر پرنده ی مشکوک مالی یکی از مشتریان کله گنده ی مؤسسه، به نام «یو / نورث» کار کرده، دیگر طاقتش به سر آمده وقصد افشاگری بر ضد «یو / نورث» را دارد. حالا رئیس مؤسسه (پولاک) از «مایکل» می خواهد تا کار رفع و رجوع پرونده را او به عهده بگیرد. اما این پرونده زندگی شخصی و حرفه ای «کلیتن» را تحت تأثیر قرار می دهد...

لیلا نوواک فارغ التحصیل دانشگاه و نوازنده ماهر ویولون سل است . او یک روز با مرد جوانی به اسم لوئیس که خواننده یک گروه موسیق راک است آشنا می شود و شب را در کنار او سپری می کند اما فردای آن روز آنها مجبور می شوند برای همیشه از هم جدا شوند . لیلا از لوئیس باردار شده و فرزند پسری بدنیا می آورد . پدر لیلا به دروغ به دختر خود می گوید که فرزنش پس از تولد مرده است و این کودک را مخفیانه به یک پرورشگاه می سپارد . دوازده سال می گذرد و پسر لیلا و لوئیس بزرگ شده و استعداد زیادی در موسیقی پیدا می کند . او بخاطر آزاد و اذیت فراوان همسن و سالهایش از پرورشگاه فرار کرده و مردی به اسم ویزارد استعداد های او را کشف می کند و اسم آگوست راش را روی او گذاشته و او را نزد خود می برد . آگوست بدنبال پیدا کردن پدر و مادر خود است و اطمینان دارد با کمک گرفتن از موسیقی می تواند آنها را پیدا کند …