"الا پترسون" اپراتور تلفن بروکلین تلاش می کند زندگی مشتریان خود را از طریق صحبتهایی که می شوند بهتر کند.او عاشق یکی از مشتریان او "جفری ماس" می شود و تصمیم می گیرد به دیدن او برود.اما مشکل اینجاست که او در پشت تلفن همیشه تظاهر می کرده یک زن سالخورده است...

در طول جنگ داخلی آمریکا، ستوان فرانک تگزاسی ، با سواره نظامی آمریکایی تحت نظارت سرهنگ جان شیوینگتون خدمت میکند. در طی گشت زنی، فرانک به عده ای از سرخپوستان غیرمسلح برخورد میکند که در حال بازگشت به سند کریک می باشند. آنجاست که سرهنگ دستور قتلم عام معروف سند کریک را می دهد و...