«ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یک دانشجوی خوشبین و مثبت ، در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود . این انجمن ، محلی است برای پرورش فکری و آینده سازی رهبران آینده جهان . تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی که به ارزش های آمریکایی دارد ، او را بهترین کاندید برای کار کردن در این سازمان می کند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود ، که این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.

یک جرم شناس بازنشته بهمراه یک کارآگاه جوان تیمی را برای نابودی بدترین جنایتکاران شهر تشکیل می دهند .

این سریال داستان اوایل فعالیت حرفه ای دکتر فیل مک گرو بنیانگذار یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره حقوقی است. دکتر فیل با استعداد و باهوش با ترکیب فیزیولوژی و درک و غرایز انسانی و تکنولوژی جدید سعی دارد تا نقاط ضعف و قوت وکلا، اعضای هیئت منصفه، شاهدین و متهمین را بفهمد. او یک تیم متشکل از تحلیل گران خبره را استخدام میکند تا ریز به ریز تمام جزئیات را برسی کند و...

داستان این سریال درباره شخصی به نام ” Red ” که یک خلاف کار بزرگ و حرفه ای است که زمان زیادی مامورین و پلیس و اف بی آی دنبای او بودند. اما روزی او تصمیم میگیرد خود را تحویل قانون بدهد. اما برای این کار شرایطی در نظر دارد. او میخواهد تنها با یک پلیس کار کند و با همکاری آن پلیس بقیه افراد خلاف کار و تبهکار معروف را دستگیری کند...