دهه ی 1960، دوران حکومت فرانکو. «انریکه» (مارتینس) و «ایگناسیو» (برنال) دو دوست نوجوان در یک مدرسه ی کاتولیگ عشق، سینما و ترس را کشف می کنند. در بزرگی «ایگناسیو» که داستانی نیمه خود سرگذشت نامه ای در مورد ماجراهای دوره ی نوجوانی خود و «انریکه» نوشته به سراغ او می آید. «انریکه» حالا فیلم ساز است و می تواند این قصه را به فیلم برگرداند ...

دکتر گیلرمو گارسیا و مانوئل آرویو، یک دیپلمات جمهوری خواه به یک شبکه مخفی نفوذ می کنند که به نازی ها کمک می کند در اسپانیا و آمریکای لاتین مستقر شوند.