آلمان، پس از جنگ جهانی دوم. هشت سال از پایان رابطه ی «میشائل برگ» با دختری مسن تر از خود، «هانا اشمیتس» می گذرد. حالا «میشائل» که دانشجوی حقوق میباشد یک بار دیگر با «هانا» روبه رو می شود: در دادگاهی جنایات جنگی که «هانا» را در آن به جرم کار در یک اردوگاه مرگ محاکمه می کنند.

هنگامی که یک خواننده به قتل رسیده و غدد بویایی او از بدنش جدا شده است، کارآگاهان گروهی از دوستان را که با او به مدرسه شبانه روزی رفته بودند، بررسی می کنند...

لارس یک "مامور رومئو" از آلمان شرقی در دهه 1970 است. وظیفه او رفتن به غرب است، ابتدا برای اغوا کردن و سپس جاسوسی از زنان غربی که در موسسات دولتی یا دفاعی کار می کردند...

سال 1956 ، سال درگذشت برشت ، این فیلم به زمان جنگ جهانی اول و زندگی برتولت برشت در قالب داستانی مستند میپردازد...