«ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یک دانشجوی خوشبین و مثبت ، در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود . این انجمن ، محلی است برای پرورش فکری و آینده سازی رهبران آینده جهان . تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی که به ارزش های آمریکایی دارد ، او را بهترین کاندید برای کار کردن در این سازمان می کند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود ، که این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.

این سریال داستان کاراگاهی به نام Carrie Wells را دنبال می کند که از یک بیماری که قابلیت به خاطر آوردن همه چیز را به او می دهد رنج می برد. اما این کاراگاه برای به خاطر آوردن یک مورد مشکل دارد و از دوست پسر خود کمک می گیرد. این مورد که او سعی می کند به خاطر آورد حادثه ای نیست جز اینکه خواهرش چگونه به قتل رسیده است و...