نیویورک، سال 1994، نوجوانی تنها وناامید از زندگی، «لوک شاپیرو» (پک) در آخرین تعطیلات پیش از آغاز تحصیلات دانشگاهی به فروش مواد مخدر مشغول است. یکی از مشتریان «لوک» دکتر هیپی پا به سن گذاشته ای به نام «جف اسکوایرز» (کینگزلی) در عوض پرداخت پول روان درمانی او را به عهده گرفته است. خیلی زود «جف» به نام دختری «اسکوایرز»، «استفانی» (ترلبی) دل می بازد و زندگی اش در مسیر تازه ای می افتد.

ریاضی دان درخشان، «جان فوریس نش جونیر» (کرو) با «آلیشیا» (کانلی) ازدواج کرده است و زندگی خوشی دارد. تا این که، ظاهرا، «ویلیام پارچر» (هریس) مأمور سیا به سراغش می رود و می خواهد در زمینه ی فعالیت های رمز شکنی به کارش بگیرد…