نیویورک. کارگردان تیاتر، »کیدن کو تارد« (هافمن)، هم در کارش (صرفا اجرای نمایش های مشهور قبلا امتحان پس داده) به بن بست رسیده و هم در زندگی خصوصی خود. تا این که همسرش، نقاشی به نام »آدل« (کینر) او را ترک می کند و با دخترشان به اروپا می رود. پس از چندی »کیدن« کوششی را آغاز می کند تا نمایش »عمری« خود را به اجرا دربیاورد...

«سارا» (وینسلت) در استخر محله با «براد» (ویلسن) آشنا می شود و خیلی زود این دو مخفیانه با یک دیگر ملاقات هایی می کنند و تلاش شان برای طبیعی جلوه دادن ارتباط پنهان شان طی شامی به اتفاق همسران شان، به سوء ظن هایی منجر می شود.