داستان فیلم درباره پسر نوجوان کانادایی به نام "مکس" که دوازده سال دارد. او بعد از اینکه پدرش با مشکلات مالی مواجه می‌شود مجبور می‌شود سمساری خود را که در گاراژ خانه‌شان اداره می‌کند تعطیل کند و به یک شهر کوچک روستایی نقل مکان کند و...

شش شخصیت متفاوت قسمت های مختلف زندگی خصوصی و حرفه ای «باب دیلن»، خواننده و آهنگساز معروف آمریکایی را به تصویر می کشند...