میهن پرستان تحت رهبری "هو کوان هان" مخفیانه پایگاهشان را در اطراف شهر برپا می کنند و به شکل مربیان مدرسه تغییر چهره می دهند. بعد از حمله ای وحشیانه آنها،"لیو" موفق به فرار می شود. او خودش را وقف یاد گرفتن هنرهای رزمی می کند تا انتقام خود را بگیرد و...

دو طایفه برای سلطه بر دنیای هنرهای رزمی در سبک کلاسیک شمشیربازی و فتنه سیاسی به رقابت می پردازند ...