این فیلم روایتی از قانون اساسی در سال 1917 که قوانین ضد کاتولیک را پیاده می کنند و در ان زمان وقتی اولین ریس جمهور انتخاب می شود مردم را تحت فشار قرار می دهند و قتل عام بزرگ صورت می گیرد و تعداد زیادی از دهقان ها و کشاورز ها هم کشته می شوند و کشیش ها در ان زمان …

پس از مرگ مادربزرگش، یک پسر جوان مکزیکی به طور غیرقانونی از مرز عبور می کند تا مادر بی شناسنامه خود را که در ایالات متحده کار و زندگی می کند، جستجو کند.

سال 1850 است و مردم کالیفرنیا مبارزاتی را راه انداخته اند تا به ایالات متحد بپیوندند. «دون آلخاندرو د لا وگا» (باندراس) از توطئه ای باخبر شده که تعدادی از ثروتمندان اروپایی از آن حمایت مالی می کنند تا جلوی «ایالت» شدن کالیفرنیا را بگیرند و از این رو به نظر می رسد که شخصیت پنهانش، «زورو»، باید دوباره وارد میدان شود.