Michael Westen (جاسوس!) وسط یک عملیات توی نیجریه، حکم سوختگیش رو دریافت می‌کنه! «به عنوان جاسوس وقتی می‌سوزی، نه پولی داری، نه کاری، نه سابقه‌ی کار، هرجایی ولت کنند مجبوری همونجا بمونی. روی هرکسی که هنوز باهات صحبت می‌کنه حساب می‌کنی. خلاصه تا وقتی نفهمی که چه کسی تو رو سوزنده هیچ‌ جا نمیری.» مایکل رو وسط Miami ولش می‌کنند. زادگاهش، جایی که مادرش و برادرش زندگی می‌کنند. تمام تلاشش اینه که بفهمه کی حکم سوختگیش رو داده. این وسط برای اینکه زندگیش بگذره با کمک دو نفر از دوستانش عملا نقش Private detective رو هم بازی می‌کنه. روایت قصه، اول شخص هست. خود مایکل قصه رو روایت می‌کنه.

اد دلاین ( جیمز کان ) ریاست هتل - کازینوی مونته سیتو را در شهر لاس وگاس آمریکا بر عهده دارد . او به همراه دنی مک کوی ( جاش دوهامل ) بر تیم حفاظت و امنیت کا زینو نظارت دارند . اِد در جوانی در CIA فعالیت می کرده و همین مورد در موفقیت او در اداره هتل – کاز ینو نقش بسزایی داشته است . همسر او جیلیان دلاین به همراه دخترش دلیندا دلاین در لاس وگاس اقامت دارند . او بسیار به خانواده اش وابسته می باشد و برای محافظت از آن ها حاضر است دست به هر کاری بزند.