نویسنده‌ی سبک کمدی به نام چارلی برنز، با خواننده‌ی خیابانی اهل نیویورک به نام اما پیج (Emma Payge) دیدار می‌کند. رابطه‌ی دوستانه و صمیمانه‌ای میان این دو نفر به وجود می‌آید، رابطه‌ای که فاصله‌ی سنی و نسل‌ها را کنار می‌زند و معنای عشق و اعتماد را دوباره تعریف می‌کند.

این سریال که بر اساس یک سری سوئدی ساخته شده در مورد بیلی(بیلی کریستال) و جاش(جاش گاد), یکی بسیار کهنه کار و یکی بسیار جوان میباشد. آنها قرار است برای یک برنامه کمدی آخر شب با هم اجرا داشته باشند اما...