یک راکر پیمان می بندد تا در سی و هفتمین سالگرد تولد خود را بکشد. 12 هفته قبل از انتشار آلبوم آخر و پایان زندگی اش ، او با زنی آشنا می شود و عاشق او می شود که راز تاریکی از خودش دارد...

"فرانک" (استتهام) مامور انتقال پسر خردسال فردی سیاسی از مدرسه به سمت خانه می شود. یک روز وی کودک را به بیمارستانی برای معاینه دندان می برد اما انگار چیز های مشکوکی در آنجا وجود دارد و ...