بعد از اینکه انیستیتوی روانی با مشکلات مالی مواجه شد و محدودیت هایی در پذیرش بیماران داشت؛ معلم سابق ؛ پت سولیتانو پیش والدین اش بر می گردد و تلاش می کند روابط اش را با همسر سابق اش بهبود ببخشد. وقتی او با تیفانی ؛ یک دختر عجیب که او هم مشکلات خاص خودش را دارد آشنا می شود اوضاع پیچیده تر می شود.

کشتی‌گیر «رندی» (میکی رورک) سال ها از دوره ی اوج اش گذشته است. ستاره سال های پیشین مسابقات کشتی اکنون به صورت نیمه وقت در خواروبار فروشی کار می کند. او به خاطر وضعیت جسمی اش شاید دیگر نتواند کشتی بگیرد، برای همین تصمیم می گیرد تا تغییراتی در زندگی اش ایجاد کند. او حتی به سراغ دخترش می رود و سعی می کند گذشته ها را جبران کند. اما پیشنهاد مبارزه با رقیب قدیمی اش او را سر دو راهی بزرگی قرار می دهد ...

«یوری اورلوف» (کیج)، امریکایی اوکراینی الاصل، وارد کار تجارت اسلحه می شود و به سرعت پیش رفت می کند. با سقوط بلوک شرق، تجارت «یوری» ابعاد گسترده تری می یابد. در حالی که در تمامی این سال ها، «والنتین» (هوک)، مأموری امنیتی که «یوری» را تعقیب می کند و زیر نظر دارد، نمی تواند او را محکوم کند...

داستان این سریال در مورد زنی با نام “کیمی اشمیت” میباشد پس از نقل مکان به نیویورک اکنون قصد دارد در گروهی که وارد آن شده جایی باز کند. از طرف دیگر آدامز که ده سال است در این گروه فعالیت میکند معتقد است استعداد او در بازیگریست, جین کراکوسکی هم پس از اینکه در نقش ژاکلین ایفای نقش کرده اکنون به پرستاری بچه مشغول است و...