مدرسه کاتولیکی سینت نیکلاس در برانکس نیویورک، سال 1964. کشیش پیشرو و محبوب، »پدر فلین« (هافمن) توجه بیش از اندازه ای به نخستین محصل سیاه پوست مدرسه، »دانلد مولر« (فاستر) نشان داده است. مدیره ی محافظه کار مدرسه، »خواهر الوئیش بوویر« (استریپ) نیز که اعتقاد دارد »پدر فلین«، »دانلد« را فریب داده، می کوشد تا واقعیت را بر ملا کند...

پس از اینکه برادر دوقلویش به طور تصادفی توسط قلدرهای انتقام جو کشته می شود، یک پسر 12 ساله و دوستانش با واقعیت های سخت مرگ، هورمون های نوجوانی و اختلال در عملکرد خانواده روبرو می شوند.