دو مامور سیاهپوست اداره اف.بی.آی به نامهای کوین کاپلند و مارکوس کاپلند پس از اینکه در یک ماموریت شکست می خورند ، توسط رئیسشان توبیخ شده و در اداره همه آنها را مسخره می کنند. سرپرست آنها الیوت گوردون بعنوان آخرین شانس یک ماموریت جدید به آنها محول می کند که اگر در آن موفق نشوند از سازمان اخراج خواهند شد. ماموریت جدید آنها محافظت از دو خواهر مشهور و ثروتمند به نامهای بریتانی و تیفاتی ویلسون است که عده ای قصد ربودن آنها را دارند. در ادامه خواهران ویلسون در یک تصادف رانندگی مجروح می شوند و …

شخصی به نام (اسکات کالوین) نزدیک به 10 سال است که در نقش بابانوئل ظاهر میشود ولی اگر مامان نوئل را پیدا نکند همه چیز تمام میشود ...